LG CNS 상장, 6조 대박 or 고평가 논란? 투자자 울고 웃은 뒷 이야기

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LG CNS 상장, 6조 대박 or 고평가 논란? 투자자 울고 웃은 뒷 이야기

하루정보⭐ 2025. 2. 25. 08:19

혹시 LG CNS라는 회사를 아시나요?

IT 서비스 업계에서 꽤나 이름난 곳이죠.

최근 LG CNS가 IPO를 통해 주식 시장에 데뷔했는데, 그 과정이 꽤나 흥미진진했습니다.

오늘은 LG CNS 상장과 관련된 여러 이야기를 나눠보려고 합니다.

주관사 선정부터 공모가 논란, 그리고 상장 후 시장 반응까지, 꼼꼼하게 살펴보겠습니다.

LG CNS 상장, 성공과 논란 사이

LG CNS 상장 주관사 선정, KB증권의 활약

LG CNS의 IPO에는 쟁쟁한 증권사들이 참여했습니다.

대표 주관사로는 KB증권, 뱅크오브아메리카(BoA), 모건스탠리가 이름을 올렸고, 공동 주관사로는 미래에셋증권,

신한투자증권, 대신증권, JP모건이 참여했죠.

특히 KB증권은 삼양NC켐 IPO에서도 대표 주관사를 맡아, 연이어 굵직한 IPO를 성공적으로 이끌면서 업계의 주목을 받았습니다.

KB증권은 LG CNS의 상장 성공을 발판 삼아 주관 실적 1위를 달성할 가능성이 높아졌다고 합니다.

하지만 화려한 주관사단이 오히려 무리한 고평가를 이끌었다는 비판도 있었습니다.

공모가 논란, 고평가 vs 적정 가치

LG CNS의 공모가는 고평가 논란에서 자유롭지 못했습니다.

희망공모가 범위는 5만 3,700원에서 6만 1,900원이었는데, 기관 수요예측에서 대부분이 상단 가격을 제시하면서 최종 공모가가 6만 1,900원으로 확정되었죠.

하지만 일부 투자자들은 맥쿼리PE 등 재무적 투자자(FI)의 자금 회수를 위해 고가 상장을 강행했다는 비판을 제기했습니다.

실제로 상장 직후 기관 매도 물량이 쏟아지면서 주가가 하락세를 보이기도 했습니다.

하지만 LG CNS와 KB증권 측은 증시 입성 가격이 당초 목표했던 상장 희망가에 할인율을 적용한 적정 수준이었다는 입장을 고수하고 있습니다.

중복 상장 논란, LG 주주 가치 훼손?

LG CNS의 상장은 중복 상장 논란을 불러일으키기도 했습니다.

모회사인 (주)LG가 이미 상장되어 있는 상황에서 자회사인 LG CNS까지 상장되면서, 모회사 주주들의 가치가 훼손될 수 있다는 우려가 제기된 것이죠.

과거 LG에너지솔루션 상장 당시에도 비슷한 논란이 있었고, 이는 정부의 밸류업 프로그램 추진의 계기가 되기도 했습니다.

물론 LG CNS 측은 LG에너지솔루션과는 달리 물적분할한 회사가 아니기 때문에 중복 상장이 아니라는 입장을 밝혔습니다.

마무리

오늘 알아본 LG CNS 상장 이야기, 어떠셨나요?

성공적인 IPO라는 평가와 함께 고평가 논란, 중복 상장 논란 등 다양한 이야기가 얽혀있었습니다.

LG CNS의 상장이 IPO 시장에 어떤 영향을 미칠지, 그리고 LG CNS가 앞으로 어떤 성장세를 보여줄지 기대됩니다.

이 글이 도움이 되셨으면 좋겠네요!

다음에도 흥미로운 이야기로 찾아뵙겠습니다.

QnA

Q1. LG CNS 상장 주관사는 어디인가요?

A. KB증권, 뱅크오브아메리카(BoA), 모건스탠리가 대표 주관사를 맡았고, 미래에셋증권, 신한투자증권, 대신증권, JP모건이 공동 주관사로 참여했습니다.

Q2. LG CNS 공모가 논란의 핵심은 무엇인가요?

A. 일부 투자자들은 LG CNS의 공모가가 맥쿼리PE 등 재무적 투자자의 자금 회수를 위해 고평가되었다고 주장합니다.

Q3. LG CNS 상장이 IPO 시장에 미치는 영향은 무엇일까요?

A. LG CNS의 흥행 여부가 IPO 시장의 분위기 반전 역할을 할 것이라는 기대감이 있었지만, 상장 후 주가 하락으로 인해 시장에 대한 우려도 제기되고 있습니다.

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